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Services
Nos services
Nous offrons des services personnalisés de placement et de gestion de patrimoine aux familles et particuliers fortunés.
Chaque décision doit prendre en compte de nombreux aspects juridiques, fiscaux et personnels. Notre équipe partage une approche irréprochable de l'éthique, ainsi qu'un engagement fort envers les valeurs cardinales de l’entreprise.
Gestion de portefeuille
Lors d’un premier entretien qui a pour objectif de vous connaitre, nous prenons le temps de définir ensemble quels sont véritablement vos besoins en termes de rendement, de revenus et de croissance du capital à long terme.
Pour répondre à vos objectifs, nous élaborons pour vous un portefeuille personnalisé et sur-mesure.
Dans ce contexte, nous sélectionnons avec soin, en partenariat avec les départements de recherche de nos banques partenaires, les meilleurs investissements qui entreront ensuite dans la composition de votre portefeuille.
La sélection d’investissements directs et l’absence totale de rétrocession vous assurent que ce processus rigoureux de modélisation de votre portefeuille est étranger à toute forme de conflit d’intérêt.
Notre indépendance s’oppose à toute solution d’investissement standardisée, souvent opaque et très couteuse pour l’investisseur.
Analyse de portefeuille
Un échange avec notre équipe peut commencer par un audit complet de votre portefeuille actuel ! Notre grande expérience du secteur financier nous permettra de vous apporter plus de transparence sur la composition réelle de votre portefeuille, que ce soit en termes de risques, de performances ou de frais.
Gestion discrétionnaire
Solution plébiscitée par nos clients, le mandat de gestion discrétionnaire vous assure un confort absolu. Après avoir défini la stratégie et vos souhaits d’investissement, notre équipe de gestion s’occupe de tout pour votre portefeuille : la mise en place des investissements en respectant vos souhaits et recommandations, son suivi quotidien, la gestion du risque et bien entendu les changements à effectuer en fonction des recommandations de notre responsable des investissements.
Mandat de conseil
Nous conseillons : Vous décidez. Dédié à des investisseurs souhaitant conserver le contrôle sur leurs investissements, notre mandat de conseil vous permet de bénéficier de notre savoir-faire en matière de gestion de portefeuille tout en participant à toutes les décisions. Vous bénéficiez de notre conseil financier régulier, du suivi actif du portefeuille, ainsi que de l’exécution des transactions, dans le respect total du profil de risque que nous aurons déterminé au préalable.
Gestion d’actifs
Fonds Fides Tactical Equity
Fides Capital SA a développé en 2018 un partenariat avec la société de gestion luxembourgeoise PCA Provalia. Dans ce cadre, Fides Capital agit en qualité de conseiller auprès de la direction du fonds PCA SIVAC-SIF. Réservé aux investisseurs qualifiés, ce dernier est le parfait reflet de notre philosophie d’investissements, qui s’inscrit dans la sélection puis la prise de participations à long terme au sein d’entreprises de qualité. Bénéficiant d’une importante liberté dans sa gestion, le Fonds ne dispose pas de contraintes en termes d’allocation sectorielle, géographique ou de classe d’actifs.
Gestion de trésorerie (cash management) pour entreprises
Pour notre clientèle d’entreprises, nous proposons des services adaptés en termes de gestion de portefeuille. En complément, nous pouvons vous conseiller sur d’autres aspects financiers, tels que la couverture du risque de change par exemple.
Conseil en prévoyance professionnelle & planification fiscale
Avec notre équipe, nous vous assistons dans la recherche des meilleures solutions pour vos actifs investis dans le 2ème pilier, notamment en termes d’optimisation fiscale.
Conseil en avoirs de libre passage
Vous avez choisi de prendre vos actifs de 2ème pilier en capital ? Nous vous proposons des solutions de gestion de vos actifs à la fois personnalisées et innovantes. Nous avons des accords avec des fondations de libre passage afin de vous faire bénéficier de réelles solutions de gestion pour votre portefeuille de prévoyance.